文｜一财商学院

钉钉和飞书，最近总是形影不离。

7月，钉钉前脚发布AI表格，飞书后脚推出升级版多维表格；飞书CEO谢欣首次接受采访，主动提了13次钉钉，仅次于飞书要对标的Office。谢欣还在发布会上表示，飞书将接入企业微信和钉钉。

不光是在营销宣传上相爱相杀，钉钉、飞书在产品定位上也越来越相似了，占着数字化时代各自攻下的山头，到AI时代继续battle。

谁的表格更好用，谁的用户更“先进”，这些从一开始就存在在基因里的问题，又在AI时代“杀手级应用”激烈竞争之下浮出水面。

从诞生那一刻起，飞书从来没能避免与钉钉的比较。但如今，功能复杂全面的钉钉也要更激进地接入AI，并且还是从飞书有优势的AI表格下手。

客观上来讲，飞书似乎更主动地想和钉钉站在一起，被更大的用户群体看见。另一边，刚换帅、归为阿里AItoB入口的钉钉，也更主动瞄准飞书这样的对手，对齐产品力。

飞书和钉钉在争什么？谁又会先盈利？

错位到对位，最熟悉的陌生人

多年来，钉钉和飞书就像是最熟悉的陌生人。

一方面，它们都是从互联网大厂脱胎而来，服务于企业数字化办公需求，这场漫长的争斗已经持续五年；另一方面，它们的定位从一开始就截然不同。

2015年上线以来，钉钉的发展壮大和起飞，一直是依靠“群众路线”。目标客户从中小企业扩散到政府机关、学校，直到2020年，钉钉都是由创始人无招（陈航）带领，一步一步走向3亿用户规模。

前5年，钉钉关注中小企业数字化难题，解决企业管理员工的细枝末节痛点，通过解决打卡、报销、走审批等建立起强大的产品功能。钉钉第一次真正的破圈起飞则是在疫情期间，远程办公和上网课的需求井喷，政府、企业、学校三端很好地覆盖了整个B端。2020年下半年开始，钉钉被纳入“云钉一体”战略，开始瞄向中大型企业客户，既有用户规模要求，也有商业化营收要求。

而飞书，最早是字节内部的办公沟通软件，从一开始就定位“先进团队”的协同办公Office工具。

飞书口中的“先进团队”，往往是互联网、科技企业或者需要沉淀知识的大型企业，数字化基础较好、付费能力较强。

因此，尽管用户规模始终增长缓慢——据QuestMobile数据，2021年时飞书MAU为280万，钉钉为1.95亿；2023年飞书MAU为865万，钉钉则为2.28亿。但这不妨碍飞书在2022年就取得1亿美元的ARR（年度经常性收入），2023年达到2亿美元大关，商业化速度一度弯道超车钉钉。

钉钉是从规模上找收入，飞书是复制收入从而扩大规模。说钉钉和飞书真正相遇是在商业化进程上也不为过。

然而从错位竞争到对位竞争，不只是因为ARR数字，飞书和钉钉对上眼、较上劲的还有愈发接近的客户群体。

工信部调研数据显示，中国有6000万中小企业，数字化转型成功率仅有30%，其中有能力为企业数字化付费的更少，大型企业数字化转型成功率则有50%。

飞书瞄准的大客户，2021年后也成为了钉钉为完成商业化所瞄上的目标客户，免不了出现截胡、抢客户的情况。飞书CEO谢欣在接受晚点采访时表示，钉钉从飞书挖走的企业客户“基本是叫不上名字的客户”，暗示钉钉看上的客户都太小了，飞书只关注大客户。

然而据工商联统计，全国上规模大型企业仅有9624家，并且规上企业“大客户”中，传统制造业、实业居多，不可避免地，飞书和钉钉将会触达同一批客户。

另一方面的“对位”，是飞书在产品能力上进行的火速升级。补全钉钉有的，也增加钉钉没有的。

作为后来者，飞书这几年在产品上花的力气很大：多维表格、知识问答、接入coze工作流、豆包等一系列AI化尝试，让飞书越来越靠近“AI办公协同”，这给早在2024年初就发布“钉钉AI助理”“魔法榜/”的钉钉很大压力——虽然出发早，但实际落地效果并不好。

企业客户方方面面的需求，侧面促进飞书完善功能、生态，比如多维表格就是杀手级应用撬动企业客户最好的例子，谢欣表示，飞书多维表格MAU已经突破1000万。

以前钉钉和飞书可能还可以错位竞争，但是在商业化、AI化两把大旗插在头上的2025年，钉钉、飞书已是同路人。

一号位是变量，也是决定因素

最近几个月，无招出走4年回归，谢欣从幕后走向台前，都暗示钉钉和飞书的新阶段大战才刚刚开始。

掌权一号位变化是组织内最重要的因素，不仅直接决定了产品和团队风格，也侧面反映了其在集团内的定位调整。

2015年，无招从0带起一个千人团队，推动2020年钉钉用户规模达到3亿。同年由于与阿里高层定下的“云钉一体”战略相左，而选择离开阿里创业，成立两氢一氧。不穷（叶军）接手钉钉4年，尽管也见证了“云钉一体”不可行，不过商业化功劳有目共睹，带领钉钉取得了2025上半财年ARR破2亿美元的成绩。

与其说阿里对不穷的政绩不满意，不如说是从战略层面上对“AI”“钉钉”关系的一次纠偏。

此前不穷汇报上级为行癫（张建锋），后者曾任阿里集团CTO（2016-2019）、阿里云总裁（2018-2022），如今是阿里达摩院院长、湖畔实验室主任。在阿里内部，钉钉有很长一段时间都归在阿里云之下，优先级并没有很高。

飞书这边，谢欣则是从成立之初就一直担任负责人，中间2022-2024穿插字节副总裁张楠（男）担任总裁主管商业化和出海版“Lark”，不过国内产品主导权始终在谢欣手里，这也让他可以在字节高度重视、给予资源的情况下保持“长期主义”，充分利用字节资源。

这个状态在阿里宣布把集团战略重点调整到“电商”“AI+云”时打破。钉钉被定义为“AItoB”入口，与夸克“AItoC”并列，AI的重要性直线上升。

4月，无招回归阿里；7月，不穷离职，一进一出，钉钉权力中心正式交割。

接近钉钉的业内人士告诉一财商学院，钉钉将成为阿里AIAgent平台的重要承载端。推测是基于Qwen3、Claude等微调模型创造的Manus类AIAgent给钉钉带来了一定冲击——之前起个大早却没出效果的AI和Agent，现在重金邀请无招回来再做一遍。

据智能涌现报道，回归后的无招，秉承“先人后事”的风格，像创业时期一样严苛高压：抓考勤、全员考Python、禁用小红书、把中层拉回一线……这种“魔鬼训练营”风格被外界解读为钉钉新一轮冲锋的“集结号”，一夜回到4年前。

钉钉需要的是AI产品经理，飞书需要的是技术+销售。至少在目前看来，两个一号位都符合要求。

接下来钉钉、飞书的PK重点将集中在AI上。不过值得注意的是，二者的AI逻辑显然不同。

对于阿里来说，钉钉是独立的“AIAgent平台”，借助通义等底层技术重塑企业协作流程，是把阿里的AI能力打包成产品给B端用户（类似Manus、Flowith），这就需要无招的创业者精神，再造一个AI版钉钉；而飞书则选择“大模型融合”，接入豆包、DeepSeek等多种模型，强调技术协同性、灵活性，做更好用的AI工具，接入各个生态工作流（7.9发布会上，谢欣表示多维表格会接入钉钉、企业微信），飞书也推出了企业级Agent“Aily”。

有意思的是，飞书试图把多维表格以ISV的方式（独立供应商）接入钉钉，不仅是对这一“杀手级应用”的绝对自信，也把钉钉给架了起来，让其左右为难——若接入，飞书多维表格将和AI表格在钉钉正面对决，AI表格产品力能否支撑还要打一个问号；不接入，违背了钉钉开放生态的规则，看起来“小家子气”。

飞书和谢欣也在期待无招接招。最近，他多次公开提及钉钉，还强调飞书多维表格“领先钉钉12个月”，这不仅是前一天钉钉“致敬多维表格”的回应，也体现了比较明显的“贴脸”激将意图。

不过这场大战当然不止是打多维表格/AI表格，后者是钉钉飞书正面PK的最小单位，却不是唯一战场。

下一阶段的产品看点，是钉钉如何在庞杂的企业管理功能中归拢、舍弃、创造、整合为好用的工具，从阿里内部“内循环”发挥通义千问模型优势；看飞书如何拿出比多维表格更有力的生产力工具，发挥“杀器”“爆款”优势。

谁在盈利？谁会盈利？

数字化办公赛道，钉钉、企业微信、飞书还是不折不扣的三巨头，盈利能力不尽相同。

企业微信2024年曾表示要先于钉钉、飞书实现盈利。目前看来，也还没有盈利消息。

企业微信有14亿微信用户的天然生态优势，2024年财报显示收入翻倍，平台内商业服务爆发也给营收提供了不小的支撑，随着微信内商业生态重视程度提高，企业微信也是盈利的有力争夺者。不过在办公协同、企业管理方面，企业微信以及腾讯文档产品力还不甚完善，并且本质上是管理员工及其客户资源，以形成“人”的关系资产，和钉钉、飞书有区别。

再看钉钉。2024年11月时，不穷曾表示“钉钉商业化已完全跑通”。阿里2025财年（阿里集团2025财年为2024年4月1日-2025年3月30日），钉钉软件订阅收入超过30亿元。

预期2023年营收将要破3亿美元的飞书（仅为预期收入，官方未发布实际收入），为了进一步扩大利润走向盈利，选择了一个简单粗暴的方式：裁员。

2024年初，飞书发布一封“”全员信，裁掉了5000人中的20%（超1000人），以提高飞书被外界所诟病的“低人效”——谢欣表示，目前依然有3000-4000人，而钉钉只有1800人。同样是人员密集、岗位薪资较高的互联网大厂，无论怎么算，飞书营收必须要超过钉钉一大截才有盈利的可能。

不过到了2025年，梁汝波似乎放缓了对飞书的ROI焦虑，飞书盈利指标被后置。谢欣在晚点采访中明确表示，这是“长期主义投资”，预期“长期”将长到2030年。

综合来看，钉钉预计在2025年实现盈亏平衡，是这三家中最有可能先实现盈利的。

这场钉钉VS飞书的对决，比的不仅是表格，更是一场对谁能拿下企业“智能入口”话语权的正面交锋。

再往后的商业化赛点，则是看钉钉怎么靠AI功能，进一步提高企业客户的订阅收入；看飞书怎么打进非互联网、非技术型大公司阵营，破圈拿到传统行业客户；看企业微信怎么补全数字化工具短板，在微信生态落地Agent。

参考资料：

《独家专访飞书CEO谢欣：Office是一个伟大的产品，而我们想做新时代的Office》，晚点LatePost

《钉钉第三次转向》，定焦

《飞书体验分析》，人人都是产品经理

MySQL 内核革新：智能拦截全表扫描，百度智能云守护数据库性能与安全在日常数据库运维中，“扫表风暴”数次悄然而至——某条未走索引的SQL突然执行全表扫描，短短几分钟内吃光IO、拖高CPU，最终引发集群抖动甚至服务不可用。这样的事故，你是否也曾经历过？全表扫描（FullTableScan）是数据库查询中常见的性能杀手，尤其在数据量巨大的生产环境中，一条效率低下的SQL