划重点：

1、IDC报告显示，2024年中国AI公有云服务市场，同比增长55.3%。百度智能云和阿里云以并列第一的市场份额，成为最大赢家。

2、AI云的增长得益于三个核心动能：技术红利释放，企业需求升级，以及云计算基础完备。AI云市场并不是简单的延伸，而是整个云计算产业的一次“再出发”。

3、百度智能云和阿里云领先背后的优势在于：百度智能云以AI驱动云，技术产品强、产业落地深；阿里云以云驱动AI，公有云基础强、生态影响力大。

4、大模型改变AI云服务市场格局才刚刚开始，甚至可能彻底重塑中国公有云市场。未来的AI云竞争不会是“百花齐放”，而更可能演变为“强者争霸”，行业的核心叙事将围绕百度和阿里展开。

2024年，中国AI公有云市场迎来了一个里程碑时刻。根据IDC最新发布的报告，2024年中国AI公有云服务市场规模达到195.9亿元人民币，同比增长55.3%。

在这一高增速市场中，百度智能云和阿里云以并列第一的市场份额，成为最大赢家。其中，百度智能云增速更快，更是连续六年、累计十次蝉联中国AI公有云市场冠军。

IDC数据显示，市场的高速增长主要受两方面推动：其一是生成式AI应用的快速扩展，其二是机器学习训练与推理（训推）需求的显著增长。前者代表着企业应用层的场景爆发，后者则反映出基础层与平台层的算力与工具需求。换句话说，AI公有云已真正走向“企业级落地”，从而推动云厂商全面进入增长快车道。

报告中，IDC将AI公有云服务市场定义为“部署在公有云服务上的AI能力”，指的是企业无需自己搭建服务器来运行AI，而是通过互联网直接调用云厂商提供的AI能力。其涵盖计算机视觉市场、智能语音市场、对话式AI市场、自然语言处理市场、机器学习平台市场等五大类细分市场。

具体到不同子市场中，百度智能云与阿里云同样表现强势，几乎出现在所有榜单的头部位置：

对话式AI市场规模20.9亿元，阿里云、百度智能云排名前二；

智能语音市场规模18.8亿元，阿里云、百度智能云排名前二；

自然语言处理市场规模22.2亿元，百度智能云、华为云、阿里云排名前三；

计算机视觉市场规模81.0亿元，腾讯云、百度智能云排名前二。

大模型与AI改变云服务市场格局才刚开始。IDC中国人工智能研究总监卢言霞直言：“云厂商应该有魄力、有决心全面重塑云服务产品，以帮助用户建立全面AI化的架构。”

生成式AI的浪潮，正在成为AI公有云的分水岭。而阿里云与百度智能云的并列领跑，正是这一趋势的集中体现。

中国

AI公有云服务2024年市场份额概况

AI云的爆发逻辑:为什么是现在？

AI云的快速增长并非偶然，而是多重力量叠加的结果。

从整个公有云市场大盘来看，2024下半年，中国公有云市场增速17.7%，创两年来最高。上一次云计算大爆发，还是2014到2020年；但2021到2023年，移动互联网红利见顶，云市场增速一路下滑。转折点出现在2023年，AI和大模型浪潮来袭，各行各业重燃增长预期，企业开始把AI融入业务流程，推动组织重构、效率提升。中国公有云市场也重回景气周期，实现两位数增长。

具体到AI云上，IDC报告中的时间轴提供了一个清晰脉络：

2015—2022年：AI应用以智能客服、OCR识别、工业质检、智能安防等传统场景为主，更多是“点状落地”。

2023年：大模型进入产业应用，带动智能客服、语音转换等语义语音类应用升级。

2024—2025年：云上AI能力全面转向生成式AI，形成“平台型升级”。

2025年下半年：AI应用进一步转向Agent形态，形成更智能、更自治的应用生态。

从宏观角度看，AI云的增长得益于三个核心动能：

首先是技术红利释放。大模型已经成为AI产业的底座，模型规模、推理能力、应用接口的标准化，让AI能力具备“像水电一样供给”的条件。

其次是企业需求升级。从智能客服、生成式BI到行业大模型等，越来越多企业希望在云上快速获得AI能力，而不是自建庞大模型，AI云成为性价比最高的选择。

最后是云计算基础完备。公有云已在IaaS、PaaS层打下了坚实基础，AI云的爆发相当于在既有的云架构上叠加一层“智能操作系统”。

因此，AI云的市场并不是简单的延伸，而是整个云计算产业的一次“再出发”。这也解释了为什么2024年市场规模同比增速高达55.3%，而机器学习平台市场甚至实现了163.8%的增长。

百度智能云和阿里云:凭什么能领跑？

尽管其他玩家同样投入巨大，但目前领跑AI公有云的却是阿里云与百度智能云。这背后是两家公司在战略定位、技术积累与生态布局上的差异化优势。

百度智能云：以AI驱动云，技术产品强、产业落地深

我们先看百度。作为AI云的“原生玩家”，百度是中国最早提出“AI云”概念的厂商，2019年即将“云+AI”确立为核心战略，并提出“云智一体、深入产业”。要知道，在当时云计算还是以基础设施为核心竞争点，百度就选择以AI为差异化方向。

经过多年深耕，到大模型时代，百度智能云积累了极强的产品技术能力，以及极深的产业落地经验。

在产品技术上，百度智能云围绕算力、模型、数据和应用，搭建了完整的全栈AI基础设施。在算力层，百度已点亮由三万张昆仑芯组成的集群；在算力调度层，百舸GPU云平台可以统一管理不同底层硬件；在平台层，千帆大模型平台为企业提供模型调用、开发、部署和数据智能的一站式服务。

全栈技术让百度智能云可以支撑企业，从模型训练到业务接入的全流程需求。同时，也能服务多样需求、适配复杂场景。

百度智能云正在用“两条腿”走路。一边构建基础设施，另一边则用自己的应用产品，来检验和打磨底层能力。最新例子是其推出的推出了全球首批AI数字员工。它融合了百度最核心的大模型、数字人技术和行业知识，做到了“开箱即用”。这背后是一个以客户需求为中心的逻辑：企业不需要关心复杂的技术细节，只需要从自己的业务痛点出发，就能得到一个专业、有效且性价比极高的解决方案。

具体到产业落地上，百度智能云的打法很明确：深入产业，去解决一个核心问题，让AI在更多行业里规模化地跑起来。

目前百度智能云落地能力已经在多个行业大规模验证。公开数据显示，百度智能云2025年上半年在中国大模型中标数量与中标金额双双领先。其已成为65%央企、80%系统重要性银行、TOP10新能源汽车企业、以及最多重点具身智能企业首选的AI云。

比如近期在2025世界人形机器人运动会上，因为夺得百米“飞人大战”冠军而刷屏的“天工”机器人，背后就有百度智能云的支持。

简言之，百度智能云的竞争力在于“AI驱动云”，它并不是在已有云业务上叠加AI，而是以AI为出发点重构云。

阿里云：以云驱动AI，公有云基础强、生态影响力大

我们再来看阿里。作为云计算的“生态霸主”，阿里云的优势在于其强大的公有云基础与生态影响力。

阿里云长期位居国内公有云市场份额第一，尤其在IaaS层，具备大规模计算与存储优势，为AI训练和推理提供了坚实的算力保障。

到了AI时代，阿里云把自己角色定位为基础算力提供商，持续加码，夯实云基础与生态优势。

一是继续扩大云计算基础设施的投入，押注AI和大模型。阿里CEO吴泳铭之前宣布，未来三年将投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，超过过去十年的投入总和。

二是坚持模型开源路线，通过开源的通义千问系列模型打榜，在社区里积攒声量、吸引开发者和企业。目前阿里云大模型矩阵，已经覆盖了语言、语音、视觉、代码等多个模态。

三是投资和收购AI初创公司，把AI创业企业与阿里云AI基础设施绑定，消耗训练和推理算力。阿里投资了中国最热门的几家AI独角兽，包括智谱AI、MiniMax、月之暗面、零一万物、百川智能等等。而这些公司均在阿里云上训练大模型。

阿里云的路径可以概括为“云驱动AI”：它从云的底层优势出发，将AI作为升级与扩展。

百度与阿里的路径不同，百度以AI技术见长，最早提出AI云，阿里以云基础与生态见长。这种差异化优势，使得两者能够在AI公有云的不同赛道上互为补充，最终形成并列第一的市场格局。目前，两家也是国内少数实现非公认会计准则下盈利的云厂商。

未来市场格局:AI云竞争看百度与阿里

IDC报告明确指出，大模型与生成式AI将全面重塑云服务架构。随着AI应用逐步向Agent化演进，未来的AI云市场，竞争核心不再是算力价格或模型参数，而是：

能否提供面向全行业的AI原生应用架构；

能否建立可持续的AI治理体系；

能否重构生态，让更多开发者与伙伴参与其中。

在这些维度上，百度与阿里均处于第一梯队。

比如在生态层面，百度是行业内最早提出“AI原生应用”概念的公司，并在开发者生态上加大投入，并通过连续几年举办"文心杯"创业大赛等方式，发掘优秀创业者，吸引更多创业者加入百度生态。更有望在Agent时代率先构建新的应用范式。

2024年，AI公有云市场的55.3%增速，以及百度与阿里并列第一的格局，标志着中国云计算进入了新的发展阶段。

看完报告，重点君最直观的感受是：大模型改变AI云服务市场格局才刚刚开始，甚至可能彻底重塑中国公有云市场格局。一方面，云上大模型产品的定价模式正在向按Tokens倾斜，另一方面，基于大模型的应用大幅带动算力等基础设施产品的需求。而模型和应用，一定是AI时代的主流。这也是百度智能云和阿里云未来持续增长最大的确定性。

目前，中国公有云市场格局可以概括为“5+3”，也就是5家科技云厂商（阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎）+3家电信运营商云（天翼云、移动云、联通云），八家合计瓜分了主要的市场份额。

云计算具有强大的网络效应，参考海外，美国市场最终由亚马逊、微软、谷歌和甲骨文四家主导。而中国有超过15家云厂商，市场高度内卷，价格战高企，盈利者寥寥。

未来的AI云竞争不会是“百花齐放”，而更可能演变为“强者争霸”。百度与阿里的领先，既是技术与生态沉淀的结果，也意味着未来几年，中国AI云市场的核心叙事将围绕这两家公司展开。

在我们看来，IDC报告的结论可以概括为：AI正在改变云，云正在重塑AI。而真正站在这个交叉口的，是长期投入、积淀最深的百度与阿里。

责任编辑丨汪鹏

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