反内卷刻不容缓! 有机硅行业龙头合盛硅业能否满血复活?
反内卷刻不容缓! 有机硅行业龙头合盛硅业能否满血复活?
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今年二季度有机硅行业加剧下滑，有机硅DMC价格跌破11000元一吨，触及了有机硅的历史低价，同样的上游产品金属硅421价格也惨不忍睹不足9000元一吨。因此整个金属硅以及DMC企业无一能盈利，龙头合盛硅业正面临的前所未有的困境。最近合盛硅业开始融资40亿企业债，合盛集团也协议转让了5%股份，可见企业资金压力有多大。
一、合盛硅业面临的困境
1、有机硅产品、光伏产品都是严重供大于求，全部产品都处于亏损状态。从半年报业绩预测可知二季度亏损6亿，这也是合盛硅业自上市以来第一次陷入亏损局面。
2、合盛硅业是上市企业里最脆弱的企业。合盛硅业单位主要对手是兴发化工、新安化工、鲁西化工、东岳硅材等，金属硅与DMC业务占比远低于50%，所以它们对抗市场风险能力都比合盛硅业强。
3、在建工程规模巨大，360亿投资来源成问题。目前合盛的负债率已达到63%，二季度又进入亏损，现金流更加吃紧。如此下去企业现金流必将枯竭，企业融资也会更加困难。
二、反内卷能否助力合盛
1、反内卷会淘汰落后产能。从有机硅DMC产品角度，淘汰落后产能不太现实，因为玩家都是大企业，资金雄厚，而且很多设施是这些年投建的，工艺都比较先进。但从金属硅角度看，企业众多而且小企业占比不少，我认为可以淘汰小而落后产能，对行业发展益处较大。
2、有机硅DMC短期内难以反转。主要问题我国产能太大了，几乎占据全球80%以上产能，中国一家产能完全可以满足全球需求。所以，我认为最好的办法就是禁止新增DMC产能，这样市场有可能在未来5年消化目前的产能。
三、结论
合盛硅业一定要控制投资，要对目前在建项目进行审查，能停就停避免投产即亏损。另外，要寻找出路，包括寻找新的投资者，最让人担心的就是资金链问题，如果有机硅2年内不能复苏，合盛未来的麻烦难以预料！
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